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Unser Service
Das Mandantenportal
Unsere neue digitale Beratungsplattform
Ihr Vertrauen ist uns sehr wichtig und Ihre Zufriedenheit umso mehr. Daher liegt uns ein ausgezeichneter Kundenservice sehr am Herzen. Das bedeutet, dass wir Sie zusätzlich zur konkreten Finanzberatung regelmäßig mit Informationen versorgen, die Ihnen wichtige Einblicke in Ihre eigenen Finanzen aber auch in die Entwicklung der Finanzmärkte an sich geben.
Last but not least bieten wir Ihnen modernste Technik.
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam ein neues Kapitel zu beginnen.
Ab der zweiten Jahreshälfte 2021 arbeiten wir mit einer neuen Software: das Mandantenportal.
Alle wichtigen Informationen & Highlights hierzu finden Sie durch Klick auf das Feld "Mandantenportal" unten.
Tipp: So bringen Sie das Portal als Schnellzugriff auf Ihr Smartphone:
- Öffnen Sie in Ihrem Browser Ihr neues Mandantenportal aus Ihrem persönlichen Einladungslink
- Klicken Sie auf den Download-Button "finfire installieren"
- Sie sehen zu der URL des Mandantenportals auch das dazugehörige Icon
- Nach der Installation wird die Web App als Verknüpfung zentral auf Ihrem Homescreen abgelegt.
InstallationsClip für Android InstallationsClip für iOS
Unser Service inklusive:
Ab 1. Juli NEU: Mandantenportal
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam ein neues Kapitel zu beginnen.
Denn ab 1. Juli 2021 arbeiten wir mit einer neuen Software, die uns dabei unterstützt, Sie noch flexibler und zielgerichteter zu beraten und zu betreuen.
Damit Sie bessere finanzielle Entscheidungen für Ihre Zukunft treffen!
Was ändert sich für Sie?
Sie behalten Ihre Vermögenswerte und die Interaktionen mit uns künftig in unserem neuen und modernen Mandantenportal im Blick!
Wann und wie erhalten Sie Ihre Zugangsdaten?
Die Übertragung der Daten von dem alten in das neue System findet ab dem 1. Juli 2021 statt. Nach erfolgreicher Migration erhalten Sie Ihren neuen Zugang. Dafür senden wir Ihnen einen individuellen Einladungslink, mit dessen Hilfe Sie sich schnell und einfach einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben können.
Weitere Details und Antworten auf wichtige Fragen rund um unser neues Mandantenportal finden Sie durch Klick auf das Informationsdatenblatt "FlyerMandantenportal" -siehe Downloads unten.
Wie immer gilt: Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei der Einrichtung Ihres Accounts benötigen, zögern Sie nicht, uns anzurufen.
Downloads
ALLES im BLICK ...
...ist unser kostenloser Finanzordner für Sie. Mit der Web-App bieten wir Ihnen modernsten und komfortablen Service, damit Sie Ihre Finanzen einfach und übersichtlich im Blick haben.
Wieso der Name ALLESimBLICK?
Die Web-App ermöglicht einen kompletten Einblick in Ihre persönlichen Finanzen. Schnelle Informationen über Ihre Kapitalanlagen oder Ihre Versicherungsverträgen? Kein Problem – ALLESimBLICK statt Suchen.
Welche Vorteile bietet ALLESimBLICK?
Sagen Sie Ihrem Finanzaktenordner Adieu. ALLESimBLICK zeigt auf allen Endgeräten (Android, IOS, Web) die bei Ihrem Berater, sprich uns, hinterlegten Vermögenswerte übersichtlich und aktuell an. Sie bietet zusätzlich einen Einblick in Ihre Versicherungsverträge samt den jeweiligen Leistungen.
In Kürze besteht die Möglichkeit mittels der App Fremdverträge, die noch nicht für Sie durch uns als Ihren Berater betreut werden, durch ein einfaches abfotografieren mit dem Handy zu übermitteln. So erhalten Sie, wie auch Ihr Berater, den vollständigen Überblick über Ihre finanzielle Situation und Absicherung.
Mit ALLESimBLICK verbinden Sie technische Transparenz mit vertrauter, persönlicher Beratung.
Wann kann ich mit ALLESimBLICK starten?
Um die App nutzen zu können, müssen Sie von Ihrem persönlichen Berater freigeschaltet werden. Zugleich bekommen Sie von Ihm die Login Daten zu der ALLESimBLICK App.
Die Finanz- und Versicherungsapp steht für iOS im App-Store und für Android im Google Play Store zum Download bereit.
Wie bekomme ich die Zugangsdaten zum System?
Bitte rufen Sie uns an oder schicken Sie uns ein Mail, wir lassen Ihnen Ihre Zugangsdaten umgehend zukommen oder unterstützen Sie bei eventuellen Fragen.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Wie sicher ist ALLESimBLICK?
ALLESimBLICK nutzt die SSL-Verschlüsselungstechnologie, sodass Ihre Daten stets sicher verwaltet werden. Sollten Sie das Gefühl haben, dass ein Dritter an Ihre Zugangsdaten gekommen ist, so können Sie bei Ihrem Berater neue Zugangsdaten beantragen.
Sie möchten mehr Details über den Service von ALLESimBLICK erfahren? Dann besuchen Sie die Informationsseite zum System:
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Depoteinsicht
Mit der "Online-Depoteinsicht" können Sie erstmalig bank- bzw. depotübergreifende Auswertungen aller bestehenden Finanzanlagen (Tagesgeld, Fonds, Aktien, Zertifikate, Anleihen & Sachwertbeteiligungen und bald auch Versicherungen) vornehmen. Dabei werden die Daten tagesaktuell konsolidiert und grafisch ansprechend aufgearbeitet. So finden Sie alle wichtigen Infos rund um Ihre Finanzen und unsere Zusammenarbeit auf einen Blick.
- Bestände
- Depotinformationen
- Transaktionen
- Anträge
- Verträge
- Postbox
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Kunden-Newsletter
Einfach erklärt und garantiert ohne unverständliches Fachlatein.
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Reportings
Mit unseren regelmäßigen Reportings erhalten Sie einen verständlichen und übersichtlichen Einblick in die Entwicklung Ihrer Anlagen.
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Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen!
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden.
Wir freuen uns auf Sie!
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Telefon: 07681-2093370 oder direkt über unser Kontaktformular.
