Unser Service
Das Mandantenportal
Unsere digitale Beratungsplattform
Ihr Vertrauen ist uns sehr wichtig und Ihre Zufriedenheit umso mehr. Daher liegt uns ein ausgezeichneter Kundenservice sehr am Herzen. Das bedeutet, dass wir Sie zusätzlich zur konkreten Finanzberatung regelmäßig mit Informationen versorgen, die Ihnen wichtige Einblicke in Ihre eigenen Finanzen aber auch in die Entwicklung der Finanzmärkte an sich geben.
Last but not least bieten wir Ihnen modernste Technik.
Seit der zweiten Jahreshälfte 2021 arbeiten wir mit einer neuen Software: das Mandantenportal.
Alle wichtigen Informationen & Highlights hierzu finden Sie durch Klick auf das Feld „Mandantenportal“ unten.
Tipp: So bringen Sie das Portal als Schnellzugriff auf Ihr Smartphone:
- Öffnen Sie in Ihrem Browser Ihr neues Mandantenportal aus Ihrem persönlichen Einladungslink
- Klicken Sie auf den Download-Button „finfire installieren“
- Sie sehen zu der URL des Mandantenportals auch das dazugehörige Icon
- Nach der Installation wird die Web App als Verknüpfung zentral auf Ihrem Homescreen abgelegt.
Marktbericht:
Sie erhalten durch den Marktbericht, der einmal im Quartal veröffentlicht wird, ein hohes Maß an Aktualität und bleiben auf dem Laufenden durch die aktuellen Entwicklungen an den Börsen.
Endkundennewsletter:
In dem Endkunden-Newsletter erhalten Sie zu Beginn jeden Monats einen unkomplizierten, aber hochwertigen Newsletter, der Ihnen nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Impulse zur Ideenfindung für Ihre Finanzen setzt.
Unsere Kerndienstleistung ist die Beratung und langfristige Betreuung unserer Mandanten. Aber auch unter Ihnen gibt es entschlossene „Selbstentscheider“, die eigenständig eine Fondsauswahl treffen möchten.
Serviceorientiert bieten wir daher auch einen kostengünstigen und schnellen Zugang zu einer digitalen Depotplattform. Hier können Sie eigenständig Ihre Entscheidungen treffen. In nur 5 Minuten gelangen Sie zu Ihrem Depot – ganz ohne Papier!
Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt unsere Beratung benötigen, stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung.
Über unser Onlineberatungstool bieten wir Ihnen einen angenehmen, einfachen und dennoch professionellen Erstkontakt mit uns. Sie benötigen lediglich Ihren PC und/oder ein Telefon und wir präsentieren Ihnen via Internet, wie wir arbeiten. Sie bestimmen den Zeitpunkt, wann es Ihnen am besten passt – und wir zeigen Ihnen, was wir für Sie tun können.
Sie wollen Ihren Versicherungsschutz sinnvoll und bedarfsgerecht erweitern! Oder einfach einen bestehenden Tarif optimieren? Ein Vergleich ist einfach und bringt Sie schnell und aussagekräftig ans Ziel. Werden Sie selbst aktiv!
Finanzlexikon:
Wir haben für Sie ein umfangreiches Finanzlexikon zusammengestellt, in dem wir finanzielle Begriffe und Zusammenhänge verständlich erklären. Von A wie Abgeltungsteuer bis Z wie Zinseszinseffekt können Sie sich schnell und einfach über die wichtigsten Finanzbegriffe informieren.